ODDO BHF Asset Management

Rückschläge vermeiden, Chancen nutzen

20. September 2023 (Anzeige)

ODDO BHF Polaris Moderate eignet sich für Anleger, die im aktuell schwierigen Marktumfeld nur ein moderates Risiko eingehen möchten. Ziel des Fonds ist es, größere Rückschläge durch Kursschwankungen zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften.

Der Fonds zeichnet sich aus durch eine flexibel gemanagte Aktienquote zwischen 0% und 40% und ein Anleihen-Segment, das hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investiert, wo sich nach der Zinswende wieder interessante Ertragschancen bieten. Anlagen in Goldzertifikaten reduzieren das Risiko in Krisenphasen. Bei der Aktienanlage liegt der Fokus auf Qualitätswerten. Das Portfolio-Management-Team achtet darauf, dass die ausgewählten Titel selbst in Stressphasen noch Cash-Flows generieren können. Sie sollten außerdem unabhängig von Konjunkturzyklen wachsen können.

Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit

Qualität, Langfristigkeit, Diversifikation und Nachhaltigkeit stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses. Der Fondsmanager wählt qualitativ hochwertige Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten und widerstandsfähigen Geschäftsmodellen aus. Diese Unternehmen sollen direkt an strukturellen Wachstumspotenzialen von heute und morgen partizipieren: Digitalisierung und Automatisierung der Wirtschaft, neue Konsum- und Arbeitstrends, alternde Bevölkerung und steigende Einkommen in der aufstrebenden Mittelschicht. Die langfristige Anlagephilosophie und der Anlagehorizont führen zu einem geringen Portfolioumschlag und einer langen Haltedauer der ausgewählten Unternehmen. Der Fonds legt Wert auf die Nachhaltigkeit seiner Investments und beachtet daher ökologische, soziale und ethische („ESG“ - environmental – social - governance) Kriterien.  

Auf breite Streuung kommt es an

Angesichts einer schwachen Konjunktur in Kombination mit hartnäckig hoher Inflation dürften die Märkte auch in den nächsten Monaten anfällig bleiben. Rücksetzer an den Aktienmärkten werden nach unserer Analyse Chancen bieten, die Positionen in langfristig wachstumsstarken Qualitätsaktien zu erhöhen. Bis dahin bleibt eine breite Streuung über Anlageklassen, Sektoren und Regionen entscheidend für den Anlageerfolg. Hilfreich ist, dass Anleihen sich anders als im letzten Jahr gegenläufig zu Aktien entwickeln und daher einen Ausgleich bieten. Mit dieser Diversifizierung und der Nutzung verschiedener Wachstumsquellen ist es möglich, weiter auf Kurs zu bleiben und eine gute Performance zu erzielen.

Peter Rieth
Portfolio Manager/Analyst, ODDO BHF Trust

Es kann nicht garantiert werden, dass die Anlageziele dieses Fonds erreicht werden. Der Fonds unterliegt dem Risiko des Kapitalverlustes.

Mehr Informationen über den Fonds ODDO BHF Polaris Moderate

Erfahren Sie mehr über die ODDO BHF Polaris Fondsfamilie in unserem Video

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ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland), ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg) und METROPOLE GESTION (Frankreich). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist ausschließlich für als professionell klassifizierte Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht. Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management SAS übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire. Die in diesem Marketingdokument beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen. Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf. Das Basisinformationsblatt und der Verkaufsprospekt in deutscher Sprache sind kostenlos bei der ODDO BHF Asset Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.

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