Anlagestrategie

Der WertArt Capital Fonds AMI investiert in globale Small- und Mid-Cap-Aktien, die in den üblichen und benchmarknahen Produkten weniger vorkommen. Aufgrund des stringenten Investmentprozesses konnte der Fonds trotz eines konzentrierten Portfolios (ca. 30 Unternehmen) im Nebenwertebereich über die letzten Jahre deutlich punkten: Im Vergleich zur Benchmark und den Mitbewerbern ist die vergleichsweise geringe Volatilität hervorzuheben. Dabei spielten die USA keine große Rolle. Die Top 3-Länder sind UK, Deutschland und Japan (Stand 31.01.2025).

Stammdaten

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