WertArt Capital GmbH
WertArt Capital ist auf die Anlage in globale Small & Mid Cap Aktien spezialisiert. Bei der Auswahl der Einzeltitel kommt ein wertorientierter bottom-up Ansatz zum Tragen.
Die Investmentstrategie setzt Benedikt Olesch als Fonds-Advisor im WertArt Capital Fonds AMI um (ISIN: DE000A2N65X4 / DE000A3EHNU0). Der Fonds ist einer der wenigen global anlegenden Small & Mid Cap Fonds, inzwischen mit einer sechsjährigen Historie. Das Portfolio ist mit rund 30 Unternehmen deutlich konzentrierter als der Wettbewerb. Der Fonds erzielte über die letzten Jahre neben einer für Anleger attraktiven Rendite zudem im Vergleich zum Wettbewerb eine geringere Volatilität. Als echter Stockpicker unterliegt das Portfoliomanagement keinen Benchmark- oder Sektorrestriktionen.
Damit differenziert sich der Fonds nicht nur von passiven, sondern auch von vielen aktiv gemanagten globalen Aktienstrategien. So sind derzeit z.B. Großbritannien und Japan hoch im Fonds hoch gewichtet.
Kennzahlen
| Unternehmensgründung | 2013 |
| Mitarbeiter | 1 |
| Zentrale | Traunstein |
| Assets under Management | 14 Mio. Euro |
| Weitere Informationen | Zur Webseite |
Fonds bei Stockwaves
Beiträge
Globale Nebenwerte: „Die Kunst liegt nicht darin viele Unternehmen ein wenig zu kennen, sondern wenige Unternehmen sehr gut zu kennen“.
Globale Small Cap Aktien führten über die letzten Jahre ein Schattendasein an den Aktienmärkten. In seinem Beitrag zieht Benedikt Olesch, CFA, Fondsinitiator und Advisor des WertArt Capital Fonds dennoch ein positives Resümee über die Entwicklung des Fonds seit Auflage vor 6 Jahren.
