Anlageziel

Das Anlageziel von Exane Equity Select Europe (im Folgenden „Teilfonds“) besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont hinweg eine bessere Performance als der Referenzindex zu erzielen.

Anlagestrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie beruht in erster Linie auf einer diskretionären StockPicking-Strategie (Auswahl von Einzeltiteln). Sie basiert auf den stärksten mittelfristigen Überzeugungen der Verwaltungsgesellschaft, die er aus seinen Spezialkenntnissen des betreffenden Sektors ableitet. Diese Anlageideen beruhen auf der Analyse der Fundamentaldaten der Unternehmen und der Beurteilung ihrer absoluten und relativen Stärken innerhalb ihres Sektors. Bei der Analyse liegt ein besonderer Schwerpunkt auf der Bewertung des Unterschieds zwischen dem Substanzwert und dem Marktwert der Unternehmen. Anschließend werden diese Anlageideen im Rahmen eines rigorosen Prozesses des Portfolioaufbaus umgesetzt. Ziel dieses Prozesses: - Maximierung der Effekte der Einzeltitelauswahl in den verschiedenen Sektoren auf die Performance des Teilfonds, indem das Portfolio auf eine begrenzte Anzahl von Werten gegenüber der Diversifikation des Referenzindex konzentriert wird; - Steuerung der Portfolioausrichtung im Vergleich zum Referenzindex hinsichtlich von Faktoren wie Branchenallokation, geografische Allokation, Marktkapitalisierung, Hebel etc.; - Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) im Vergleich zum Referenzindex, durch ein Auswahlverfahren auf der Grundlage von ESG-Ratings aus externen Quellen, ergänzt durch interne und externe Untersuchungen. Entscheidungen bezüglich der Neuausrichtung des Portfolios werden in Abhängigkeit vom Anlageziel getroffen. Der Teilfonds unterstützt die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (kurz „SFDR“). Die ESG-Kriterien fließen zwar in die Entscheidungsfindung des Fondsmanagers ein, aber ihr Anteil an der endgültigen Entscheidung wird nicht im Vorfeld festgelegt.

Stammdaten

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