Diese Strategie zielt darauf ab, Erträge zu generieren und gleichzeitig ein Investment-Grade-Profil beizubehalten. Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, jederzeit ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating aufrechtzuerhalten (mind. BBB) und die Rendite zu optimieren, ohne die Bonität zu beeinträchtigen.

Zu den wichtigsten Performancetreibern des Fonds zählen eine strenge Fundamentalanalyse von Marktsegmenten, Sektoren und einzelnen Emissionen sowie die Fokussierung auf den Relative Value-Ansatz als Grundlage für die Anleiheauswahl. Das implizite Ausfallrisiko des Portfolios entspricht damit dem Niveau des Investment-Grade-Marktes.

Die Wirksamkeit dieser Strategie zeigt sich sowohl im Gegensatz zur Vergleichsgruppe als auch im Vergleich zu passiven Anlagen. Er hat Renditen erzielt, die fast denen eines High-Yield-ETF entsprechen, während er einen Investment-Grade-ETF übertroffen hat, was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, Renditen ohne übermäßiges Risiko zu erzielen – siehe Grafik unten.

Fazit:

Unser Strategic Income sollte als ein globaler, Benchmark freier Credit-Baustein gesehen werden mit Fokus auf Income, der Anleihen Segmente abdeckt, die in der Regel nur punktuell vertreten sind. Die Income Strategie hat ein durchschnittliches Investment-Grade Profil mit höherem Yield, ohne dabei die Ausfallquote zu erhöhen.

Für welche Anleger?

Unsere Fondslösung bietet eine klare Diversifikation gegenüber anderen Zielfonds und passt stilistisch für die Anleger, die im Fixed Income Bereich ein Basisinvestment suchen und zusätzlich Income Erträge erzielen möchten (aktuell 5.7% in EUR / 6% in USD) per Ende 2025. Clean Share Tranche ISIN LU2351068841.

Quelle: UBP, Stand: 28.02.2026. 

UBP, Bloomberg Finance L.P. Stand: 28.02.2026. Auflage 02.12.2022. High Yield ETF anhand des iShares $ High Yield Corporate Bond ETF (ticker: HYG). iShares $ Investment Grade Bond ETF (ticker:LQD). Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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Die realisierte Performance, Resultate, Finanzbedingungen und Prognosen von Anlagen können sich erheblich von den durch vorausblickende Aussagen ausgedrückten oder implizit gemachten unterscheiden. Die angestrebten Erträge unterliegen grundsätzlich bedeutenden wirtschaftlichen und marktbezogenen Unwägbarkeiten, die sich negativ auf allfällige Performances auswirken könnten. Die UBP lehnt jegliche Verpflichtung zur Ergänzung von vorausblickenden Aussagen infolge neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder Umstände ab. Der Inhalt dieses Dokuments sollte nicht als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder eines Fonds ausgelegt werden. Es ersetzt in keiner Weise den Prospekt oder andere rechtlichen Unterlagen, die kostenlos beim eingetragenen Hauptsitz eines Anlagefonds oder bei der UBP angefragt werden können. 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Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 6 SFDR, wurde festgestellt, dass dieser Fonds in seiner Anlagestrategie keine explizit umweltschützende oder soziale Charakteristika oder nachhaltige Anlageziele bewirbt. Die Anlagen, die solchen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EUKriterien für nachhaltig ökologische Wirtschaftstätigkeiten. Ungeachtet dieser Klassifizierung kann der Investment-Manager gewisse Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen, die im Prospekt näher beschrieben sind. Fällt ein Anlagefonds unter die Tragweite von Artikel 8 oder 9 SFDR, ist er Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der SFDR ausgesetzt. Die Nachhaltigkeitsrisiken und die wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts, PAI) sind im Fondsprospekt näher beschrieben. Sofern nicht anders in diesem Rechtshinweis angegeben, wenden alle Anlagefonds die Politik für nachhaltige Anlagen der UBP an, die auf https://www.ubp.com/de/asset-management/nachhaltige-anlagen verfügbar ist.