Strenge Ausschlusskriterien waren von Beginn an wichtig und die nachhaltige Anlagephilosophie wurde stetig weiterentwickelt. Mit einem Portfolio von über 2,3 Milliarden Euro (Stand Anfang Februar 2025) ist der Fonds ein Schwergewicht im Markt nachhaltiger Investmentfonds und eignet sich als langfristiges Basisinvestment für risikobewusste Anleger*innen.

Das Wort Megatrend wird heutzutage unangemessen häufig verwendet, um einem Trend den entsprechenden Nachdruck zu verleihen. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Umschreibung Megatrend passt und keine Übertreibung darstellt. Beim nachhaltigen Investieren identifizieren wir aktuell fünf Megatrends, die aus unserer Sicht enorme Bedeutung haben, da sie langfristige Begleiter der gesellschaftlichen Entwicklungen sind und infolgedessen Investmentchancen bieten. Namentlich sind die Oberbegriffe für die fünf nachhaltigen Megatrends Climate, Circular Economy, Water, Healthy/Longevity und Digital Economy. Climate ist definitiv das medial präsenteste Thema. Auch für uns gehört Klimaschutz zu einer der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben. Der Ausbau erneuerbarer Energien und die Erhöhung von Energieeffizienz-Maßnahmen, unter anderem bei Gebäuden, fallen beispielsweise darunter. Folgerichtig ist die CO₂e-Intensität aller unserer aktiv verwalteten Sustainable-Fonds im Einklang mit dem 1,5-Grad-Klimaziel von Paris.

Zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) zählen insbesondere die Bereiche Ressourceneffizienz und Recycling. Da die Energiewende nicht ohne den Abbau von Ressourcen möglich ist, stehen effizienter Abbau und effiziente Verwendung an oberster Stelle. Generell sind diese Faktoren ebenso wie die Zunahme an Recyclingmöglichkeiten aus Nachhaltigkeitssicht unabdingbar sowie zukunftsgerichtet. Wasser beinhaltet vielfältige Themenbereiche wie Schutz, Verteilung oder erneut Effizienz. Die weltweit zunehmende Nachfrage nach Frischwasser trifft auf ein global limitiertes verfügbares Frischwasservorkommen (Oberflächen- und Grundwasser). In der Folge droht die so genannte Wasserlücke immer größer zu werden. Die Schließung der Wasserlücke ist daher eine elementar wichtige Aufgabe für Politik und Gesellschaft. Und sie bietet, insbesondere auch aus Sicht von Anlegerinnen und Anleger mit dem Fokus auf nachhaltige Entwicklungen, attraktive Investitionsmöglichkeiten.

Auch Healthy/Longevity ist ein sehr wichtiger Themenblock. Die Gesundheitsversorgung, insbesondere auch für die ärmeren Bevölkerungsschichten, ist ein sehr wichtiger Themenbereich. Dazu zählen auch die enormen Fortschritte bei Behandlungsmethoden und Medikamenten – wie jüngst bei Adipositas. Auch Dienstleistungen für ältere Menschen, gerade angesichts des zunehmenden Lebensalters und der steigenden Überalterung der Bevölkerungen in westlichen Industriestaaten, zählen aus Nachhaltigkeitssicht zu den Aufgaben, deren Stellenwert wachsen wird. Und der fünfte Megatrend, Digital Economy, betrifft die Digitalisierung unserer Welt. Die digitale Vernetzung nimmt zu und erleichtert das tägliche Leben. Allein das Beispiel ‚Handy‘ mit seinen gewachsenen Funktionen unterstreicht diesen Langfristtrend. Und KI, Künstliche Intelligenz, ist sowieso in aller Munde und dürfte positive Entwicklungen nehmen. Aber auch Cyber Security sei hier genannt, denn die digitale Kriminalität nimmt analog den Fortschritten zu und Sicherheitsfunktionen gewinnen stark an Bedeutung.

Strenge Ausschlusskriterien und Sustainable Development Goals im Fokus

Hinsichtlich des Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA beziehungsweise aller unserer Sustainable-Produkte verstehen wir generell unter gesellschaftlichem Nutzen, dass Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals leisten. Diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden von den Vereinten Nationen ausgerufen und sollen weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen. Diese Ziele sind ein sinnvoller Gradmesser in punkto Nachhaltigkeit. Dazu gesellt sich der Faktor Qualität. Entsprechend achtet das Fondmanagement darauf, dass die Rendite der Unternehmen ihre Kapitalkosten übersteigt. Zudem ist eine tiefe Verschuldung der Unternehmen ein wichtiges Merkmal. Mit der Verbindung von gesellschaftlichem Nutzen und Qualität entsteht aus Swisscanto-Sicht ein optimal austariertes Nachhaltigkeitsportfolio.

Herzstück des Swisscanto-Anlageprozesses ist die spezielle Analyse, welche aus dem weltweiten Ausgangsuniversum Unternehmen und Staaten identifiziert, die ihre Innovationskraft nutzen, um umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Wichtig sind auch die umfassenden Ausschlusskriterien. Sie gehören im Marktvergleich zu den strengsten. Unter den Überbegriffen Anthropogener Klimawandel, Gefährdung der Erdatmosphäre, Rückgang der Artenvielfalt sowie Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit sind über 20 Ausschlusskriterien festgelegt, die für einen puristischen Nachhaltigkeitsfonds sorgen. Die Ausschlusskriterien führen bei den Aktienindizes zu einem Ausschluss von rund 20 Prozent des Anlageuniversums. Nach Anwendung des ESG-Quant-Scores und der Bewertung der Nachhaltigkeitswirkung von Produkten und/oder Dienstleistungen werden schlussendlich etwa 70 Prozent des Universums ausgeschlossen und das Fondsmanagement erstellt aus den verbleibenden Werten aktiv das Portfolio.

Die Informationen dienen ausschliesslich Werbezwecken und richten sich nicht an Personen in anderen Ländern oder an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG, der der Aufsicht der CSSF untersteht. Es handelt sich um keine Aufforderung oder Einladung zur Zeichnung oder zur Abgabe eines Kaufangebots. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb sind die jeweiligen rechtlichen veröffentlichen Dokumente (Vertragsbedingungen, Verkaufsprospekte und Basisinformationsblätter (PRIIP KID), sowie Geschäftsberichte), welche unter www.swisscanto.com kostenlos bezogen werden können. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit ausgesetzt werden. Die Anleger werden rechtzeitig über die Deregistrierung informiert. Mit Anlagen sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für den Erfolg in der Zukunft. Die Risiken sind im Verkaufsprospekt und in den PRIIP KID beschrieben. Das beschriebene Produkt ist für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen (insb. Regulation S des US Securities Act von 1933) nicht verfügbar.