ODDO BHF Asset Management

Mit Qualitätswerten durch die Krise - ODDO BHF Polaris Fondsfamilie

19. April 2022 (Anzeige)

Geopolitische Risiken, steigende Rohstoffpreise und das angesichts historisch hoher Inflationszahlen absehbare Ende der lockeren Geldpolitik: Es sind herausfordernde Zeiten für Investoren.

Es gibt gute Gründe, vorsichtiger zu werden, gleichzeitig aber auch nicht viele gute Alternativen zu Aktien. Mehr denn je ist daher ein aktives Management gefragt, um jene Werte auszuwählen, die sich auch in einem schwierigen Umfeld behaupten können. Mit ihrem konsequent qualitätsorientierten Anlagestil verfolgen die Fonds der ODDO BHF Polaris-Fondspalette einen Anlagestil, der auch in Zeiten höherer Volatilität langfristige Ertragschancen aufzeigt.

Die Fondspalette ODDO BHF Polaris besteht aus vier Fonds, die unterschiedliche Risikoprofile abdecken, von defensiv über ausgewogen und flexibel bis dynamisch. Im Sinne eines langfristigen Investmentansatzes berücksichtigen alle Fonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Aspekte (ESG). Die Fonds unterscheiden sich vor allem in ihrem Risikoprofil, das durch das maximale Aktienengagement definiert ist. Ansonsten investieren sie im Sinne eines nachhaltigen, qualitätsorientierten Investmentansatzes in ausgewählte klassische Anlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen. Die kurzfristige Anpassung an das Marktumfeld erfolgt effizient über Derivate. Entscheidend für den Anlageerfolg der Fonds ist die klare Fokussierung auf Qualitätstitel, auch wenn diese kurzfristig ebenso stark schwanken können. Aber aufgrund ihrer Qualität können sie sich meist schnell wieder erholen. Doch wie lässt sich Qualität erkennen?

Was Qualitätsaktien auszeichnet

  Unter Qualitätsaktien verstehen wir Wertpapiere von stetig wachsenden und risikoarmen Unternehmen. Wir konzentrieren uns stark auf die fundamentalen Aussichten der einzelnen Unternehmen. Im aktuellen Umfeld liegt der Schwerpunkt insbesondere auf der Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen oder externen Schocks. Darüber hinaus weisen Qualitätsaktien für uns ein strukturelles Gewinnwachstum auf, d.h. die Märkte, in denen Qualitätsunternehmen tätig sind, wachsen auch unabhängig von einer guten Konjunktur. Qualitätsaktien zeichnen sich durch eine geringe Ertragsvolatilität aus.

Strukturelles Wachstum mit Megatrends

Neben ihrer Krisenresistenz sollten Qualitätsaktien auch ein strukturelles, d. h. konjunkturunabhängiges Wachstum aufweisen. Diese Perspektiven sehen wir insbesondere bei Themen wie Digitalisierung, Medizintechnik und Forschung, neuen Konsumtrends wie E-Commerce und bargeldloser Zahlungsverkehr sowie steigendem Konsum in den Schwellenländern. Qualitätsunternehmen können sich in einem harten Wettbewerbsumfeld behaupten. Voraussetzung dafür sind "wirtschaftliche Burggräben" wie starke Marken oder Patentschutz. Hohe Wechselkosten für Kunden (z.B. im IT-Sektor oder in der Medizintechnik) oder starke Netzwerkeffekte sorgen zudem für einen loyalen Kundenstamm. Gerade in unsicheren Zeiten lohnt es sich, in solche langfristigen, strukturellen Wachstumstrends zu investieren. Denn Aktien aus diesen Branchen können kurzfristige Rückschläge, die bei hohen Bewertungen immer möglich sind, besser verkraften. Sie sind daher neben wertstabilen Anleihen ein wichtiger Baustein in langfristigen Multi-Asset-Fonds. 

Hier sehen Sie eine Übersicht über die Polaris-Fonds

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Disclaimer
ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von fünf eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland), ODDO BHF Asset Management Lux (Luxembourg) und METROPOLE GESTION (Frankreich).
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Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. 
Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist kostenlos in elektronischer Form in englischer Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire
Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen.

Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: http://mediationconsommateur.be (Gilt nur für Belgien)).
Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF  Asset Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.
1 ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced und ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic sind Teilfonds des Umbrella (FCP) ODDO BHF Exklusiv Daten per 28.02.2022 | Quelle: ODDO BHF AM GmbH, Morningstar Direct | 2 Morningstar Kategorie: ODDO BHF Polaris Moderate (EUR Cautious Allocation), ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (EUR Moderate Allocation – Global), ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (EUR Aggressive Allocation), ODDO BHF Polaris Flexible (EUR Flexible Allocation) | 3 Nachhaltigkeitsrating vom 31.12.2021. Sustainalytics liefert Analysen auf Unternehmensebene, die in die Berechnung des Morningstar Sustainability Score einfließen. | 4 MSCI ESG Rating per 28.02.2022 | Ratingskala:  AAA bis AA= Leader  (Ein Unternehmen, das in seiner Branche führend im Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen ist), A bis BB= Average (Ein Unternehmen mit einer gemischten Erfolgsbilanz beim Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen im Vergleich zu Wettbewerbern), B bis CCC= Laggard (Ein Unternehmen mit einer mangelnden Erfolgsbilanz beim Management wesentlicher ESG-Risiken) | 5 Die EU-Verordnung zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ist ein Regelwerk der EU, das darauf abzielt, das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds transparent, besser vergleichbar und für Endinvestoren besser verständlich zu machen. Artikel 6: Das Fondsmanagementteam berücksichtigt bei der Anlageentscheidung keine Nachhaltigkeitsrisiken oder nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Artikel 8: Das Fondsmanagementteam adressiert Nachhaltigkeitsrisiken, indem es ESG-Kriterien (Umwelt und/oder Soziales und/oder Governance) in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht. Artikel 9: Das Fondsmanagementteam verfolgt ein striktes nachhaltiges Anlageziel, das wesentlich zu den Herausforderungen des ökologischen Übergangs beiträgt, und adressiert Nachhaltigkeitsrisiken durch Ratings, die vom externen ESG-Datenanbieter der Verwaltungsgesellschaft bereitgestellt werden | 6 Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator in einer Spanne von 1 (geringstes Risiko-niveau) bis 7 (höchstes Risikoniveau). Dieser Indikator wird entsprechend geändert, wenn sich Änderungen im Risiko- und Ertragsprofil des Fonds ergeben.

Ansprechpartner

Selina Piening

Head of Wholesale Germany & Austria

+49 69 920 50-346

E-Mail

Tanja Platner

Sales Manager Wholesale

+49 211 23924-523

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