Doch die Zufriedenheit der Anleger ist spätestens seit 2022 nicht mehr ungetrübt, denn viele dieser Fonds blieben hinter der Benchmark zurück und erfüllen nicht mehr die Erwartungen der Anleger. Steigende Zinsen, geopolitische Unsicherheiten und eine höhere Inflation haben traditionelle Portfoliokonzepte unter Druck gesetzt. Der herkömmliche Mix aus Aktien und Renten, vielleicht noch mit einer kleine Goldkomponente gepaart, scheint im derzeit herrschenden Marktregime nicht das Mittel der Wahl zu sein. Wie können Investoren in diesem Umfeld ihre Portfolios stabilisieren und dennoch attraktive Renditen erzielen? Breitere Diversifikation und neue Ansätze in der Asset Allokation könnten hier eine Lösung bieten.

Innovatives Konzept mit dynamischer Allokation

Ein intelligenter dynamischer Investmentansatz, der den herkömmlichen Assetklassen-Mix beispielsweise um liquide Alphastrategien erweitert und diese intelligent verbindet, bietet klare Vorteile. Der im November 2024 aufgelegte First Private Quantum geht diesen Weg und kombiniert Aktien, Renten mit Rohstoffen und Liquid Alternatives. Der Fonds ist zwar neu, aber setzt auf langjährig bewährte Strategien, die schon seit vielen Jahren in anderen Produkten zum Einsatz kommen. Neu hingegen ist ein von Künstlicher Intelligenz unterstütztes Asset-Allokations-Modell, das Marktbedingungen kontinuierlich analysiert. Es sorgt dafür, dass alle Portfoliobausteine optimal aufeinander abgestimmt werden und spart nicht zuletzt Transaktionskosten.  

Der Mehrwert des Investment-Konzeptes liegt darin, dass der Fonds bis zu 30 % in Liquid Alternatives - sogenannte Alphastrategien –investieren kann, ohne dass das Basisportfolio aus Aktien und Renten angepasst werden muss. Dementsprechend partizipieren Anleger weiterhin voll an der Aktienkomponente, die langfristig der wichtigste Performance-Treiber ist, und bekommen den Ertrag der Alpha-Strategien quasi als Bonus dazu.  Ergebnisse aus der Live-Performance und der langfristigen Simulation zeigen:

• Drawdowns: Die Alpha-Strategien helfen oft auch kleinere Marktrückgänge abzufedern.
• Performance: In Marktaufschwüngen partizipiert der Fonds langfristig gezielt, während normale Marktkorrekturen aktiv abgefedert werden.

Perfekte Ergänzung für diversifizierte Portfolios

Der First Private Quantum ist als vermögensverwaltendes Portfolio konzipiert, dass Investoren als Einzelinvestment oder auch im Portfoliokontext nutzen können. Einige Analysen auf Basis von Kundenportfolios haben gezeigt, dass der Fonds positive Eigenschaften auch im Kontext eines bereits diversifizierten Portfolios aufweist:

• Diversifikation: Die Beimischung des Fonds sorgt für eine stärkere Diversifikation, da Liquid Alternatives eine Komponente des Portfolios werden.
• Risiko-Ertrags-Profil: Gerade durch die Liquid Alternatives im First Private Quantum verändert sich das Risiko-Ertragsverhältnis in Richtung höherer Ertrag und geringere Volatilität sowie Drawdowns, was in einem höheren Sharpe-Ratio resultiert.

Ein Blick in die Zukunft

Bereits mit einer statischen Allokation der Bausteine Aktien, Renten und Liquid Alternatives hat First Private im Segment der defensiven Misch- und Multi-Asset Portfolios gezeigt, dass diese Kombination einen Mehrwert für Anleger bietet. Die Erweiterung des Ansatzes um ein dynamisches, KI-unterstütztes Allokationsmodell macht Sinn, um schneller und effizienter auf Marktveränderungen reagieren zu können. Aktives Management der Allokation und der innovative Ansatz Liquid Alternatives einzusetzen, ohne das Basisportfolio verändern zu müssen, sollte langfristig eine attraktive Performance ermöglichen. In der Vergangenheit haben sich Liquid Alternatives als wichtige Ertragskomponenten in unsicheren Marktphasen erwiesen.

Für weitere Informationen oder einen detaillierten Austausch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Diese Anzeige stellt eine Werbemitteilung dar und dient der Beschreibung des Produktes und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf dieses Produktes dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen des Fonds ist der aktuelle Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem neuesten Halbjahres- und Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen können kostenlos unter www.first-private.de abgerufen oder in schriftlicher Form bei der FIRST PRIVATE Investment Management KAG mbH, Westhafenplatz 8, 60327 Frankfurt am Main angefordert werden. Eine Investition in den First Private Quantum (ISIN DE000A3DM300) bietet Chancen, ist aber auch mit Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Kursverluste können regelmäßig eintreten.