Eric Lauri Co-CIO Lead Portfoliomanager der kollektiv verwalteten Fonds

Der Lead Portfolio Manager, Eric Lauri, gibt im folgenden Kurzinterview Einblicke in die Philosophie und Expertise unserer Asset-Management-Gesellschaft und spricht über die Besonderheiten des Fonds.

Wie profitieren Investoren von der spezialisierten Plattform und dem fundamentalen Ansatz von Exane Asset Management?

Exane Asset Management ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Paris, die 2001 von Experten der Exane Group, einem führenden Unternehmen für europäische Aktien, gegründet wurde. Seit 23 Jahren konzentrieren wir uns auf Aktienanlagen mit einem fundamentalen Ansatz.

Unsere Organisation zeichnet sich durch ein einzigartiges Modell der Managementplattform aus, dass viele erfahrene Experten zusammenbringt, die auf ihren jeweiligen Sektor spezialisiert sind. Wir glauben, dass die Fokussierung auf ein kleines Universum das Wissen und die Relevanz von Managemententscheidungen erhöht und eine Quelle von Wettbewerbsvorteilen darstellt. Auch die Vielfalt der Profile und Stile der Führungskräfte trägt zur Robustheit unseres kollektiven Modells bei. Während wir diese spezialisierte DNS pflegen, sind wir in der Lage, originelle und effektive Anlagelösungen in allen Marktkonfigurationen anzubieten, um eine breite Palette von Bedürfnissen zu erfüllen.

Exane Overdrive Management Team: Zugang zu kollektivem Fachwissen

Quelle : Exane Asset Management. 31. Dezember 2024.
Das Anlageteam kann sich ändern.

Wie verkörpert der Exane Overdrive Fonds die Anlagephilosophie von Exane Asset Management?

Der im Mai 2013 aufgelegte Exane Overdrive Fonds verkörpert perfekt die Anlagephilosophie unseres Unternehmens und bündelt die gesamte Expertise von Exane Asset Management: Know-how in der sektorinternen Aktienauswahl sowie Forschung und Entwicklung, um den Anlageprozess ständig zu optimieren.

In der Praxis handelt es sich um einen Long/Short Equity Market Neutral Fonds, der auf eine absolute Performance abzielt, die nicht sehr empfindlich auf die Richtung traditioneller Anlageklassen (Aktien und festverzinsliche Wertpapiere) reagiert. Er wird von mir in meiner Funktion als Lead Portfoliomanager verwaltet, gestützt auf die Erkenntnisse des Management-Teams, um ein stark diversifiziertes Portfolio mit einem verstärkten Brutto-Exposure und taktischen Initiativen aufzubauen und so zusätzliche Alpha-Quellen zu erschließen.

Der Exane Overdrive Fonds wurde durchweg für seine signifikante Wertschöpfung ausgezeichnet und gewann beim UCITS Hedge Award 2024 die Auszeichnung als bester Fonds über 10 Jahre in der Kategorie "Equity Market Neutral (Europe)".

Was nützt die Strategie einem Anleger? Wie verwende ich diese Lösung in einem Portfolio?

In einem Kontext, in dem es viele Quellen der Unsicherheit gibt, ist die Dekorrelation ein Schlüsselmerkmal und eine Quelle des Komforts für den Investor. Die Fähigkeit, die Auswirkungen potenzieller Schocks auf die Aktien- oder Anleihenmärkte zu minimieren, wird seit mehr als 11 Jahren durch den Exane Overdrive-Fonds unter Beweis gestellt.

Quelle: Exane Asset Management, Daten zum 31. Dezember 2024.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Rendite.
*Die Indizes MSCI Europe NR und FTSE Eurozone Government Bond sind nicht die Benchmarks des Fonds und werden nur zu indikativen Zwecken angegeben.

Welches Performanceziel verfolgt der Exane Overdrive?

Der Fonds hat es zum Ziel erklärt, langfristige Renditen zu erzielen, die mit denen von Aktien vergleichbar sind, und zwar mit deutlich weniger Risiko (rund ein Drittel) und ohne einem solchen Risiko ausgesetzt zu sein. Seit seiner Auflegung hat der Fonds mit einem Beitrag von nahezu null aus der risikofreien Zinsrendite eine annualisierte Performance von etwas mehr als 5 % bei einer Volatilität von rund 6 % erzielt. Im neuen Marktregime und im normalisierten Zinsumfeld, das in den nächsten Jahren vorherrschen dürfte, wird der Exane Overdrive-Fonds von der Kombination aller drei Performancetreiber, dem historischen Alpha, den Portfoliomanager Initiativen (seit 2022) und der Rendite aus der Anlage von Barmitteln, profitieren.

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