Defensiv Aktienchancen nutzen – Lupus alpha All Opportunities Fund
6. Mai 2024 (Anzeige)
Die besonderen Renditechancen europäischer Nebenwerte nutzen – aber mit deutlich geringeren Schwankungsrisiken als bei einer vergleichbaren Long-Only Strategie. Der Lupus alpha All Opportunities Fund verbindet die Chancen am Aktienmarkt mit der Absicherung gegen Schwankungsrisiken. Dazu setzt er auf eine sorgfältige Einzeltitelauswahl und die gezielte Kombination von Long- und Short-Investments.
Mehr Möglichkeiten in wechselhaften Märkten
Welchen Kurs die Aktienmärkte einschlagen, ist alles andere als ausgemacht. Statt nur auf einen Kursanstieg zu setzen, liegt es nahe, so zu investieren, dass man auch dann profitiert, wenn einzelne Titel Kursverluste erleiden. Oder so, dass man die Chancen von Sondersituationen wie beispielsweise Übernahmen wahrnimmt. Diese und andere Möglichkeiten setzt der Lupus alpha All Opportunities Fund ein – mit Ideen zum positiven Ertrag aus Aktien, die im Rahmen einer klassischen Long-Only-Strategie nicht umsetzbar wären.
Strategiebausteine: Möglichkeiten für positive Aktienerträge
Schematische Darstellung. Nur zur Illustration. Quelle: Lupus alpha
Mit defensiver Aktienstrategie opportunistisch agieren
Die Strategie des Fonds ist weitgehend unabhängig von der Gesamtmarktentwicklung oder einer Benchmark. Sie eröffnet Anlegern das Potenzial europäischer Nebenwerte mit der typischen breiten Branchendiversifikation. Dank einer gezielten Kombination von Long- und Short Investments werden sie nicht dem kompletten Risiko einer Aktienanlage ausgesetzt.
Überzeugende Performance seit 2008
Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Betrachtungszeitraum: 21.01.2008 (Auflegung) bis 28.03.2024. Indexperformance dient nur zu Illustration. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.
Wertentwicklung Lupus alpha All Opportunities Fund C
Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 28.03.2024. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen
Auszeichnungen
1 Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
2 Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
3 Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
4 Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
5 Morningstar Rating Gesamt: © (2023) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: 1. sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; 2. dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und 3. deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Information entstehen. Ratings bezogen auf den Vormonat.
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